サブプライム問題のまとめ

サブプライムローン問題のまとめ:日々のニュースより

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ギリシャ問題

Twitter @tennisnotsubo の方には書いていますが、
ギリシャ問題が悪化しています。



ユーロ首脳会議でIMFとユーロ諸国での共同救済案がまとまったにも関わらず、IMFの関与を嫌いごねるギリシャ。
この状態で米ドル建ての債券を発行するとのこと。ユーロ安が進むと返済額増えますよー。

<今年の焦点>
・社債もMBSも「すべて国債」になってしまった米国の債券を世界のだれが買ってくれるか?
⇒ ドルがあまっているため、FRBの買い入れも含めて問題なさそう
・今の原油価格では産油国は破綻する。破綻前にもだえて破片を飛び散らす国はどこか?
⇒ 原油価格上昇で解決!
・欧州と中国の不良債権問題がどの程度深刻化するか?
・インターネットを止める国が出てくるか?

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自分のすきな言葉:
「すべて商売は、売って喜び、買って喜ぶようにすべし、売って喜ばす、買って喜ばざるも、正しき商売の道にあらず。貸借の道もまた、これと同じなり」 By 二宮尊徳
「潮が引いたとき、誰が裸で泳いでいたかがわかる」 By バフェット

※このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。


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インフレ進行中

Twitter @tennisnotsubo の方には書いていますが、
インフレが進行中です。



特に中国、政府の内陸部での大規模な雇用対策のおかげで、逆に沿岸部で大幅な人出不足。賃金暴騰中。ついでに大規模な干ばつも発生。こちらは食糧価格にどう影響するか?いずれにしてもインフレです。

<今年の焦点>
・社債もMBSも「すべて国債」になってしまった米国の債券を世界のだれが買ってくれるか?
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・今の原油価格では産油国は破綻する。破綻前にもだえて破片を飛び散らす国はどこか?
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・欧州と中国の不良債権問題がどの程度深刻化するか?
・インターネットを止める国が出てくるか?

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Twitterはじめます

遅ればせながら、Twitter始めます。
ブログが会社からアクセスできず、アップしにくいのが理由の一つです。よかったらフォローして下さい。
@tennisnotsubo です。よろしくお願いします。



<今年の焦点>
・社債もMBSも「すべて国債」になってしまった米国の債券を世界のだれが買ってくれるか?
⇒ ドルがあまっているため、FRBの買い入れも含めて問題なさそう
・今の原油価格では産油国は破綻する。破綻前にもだえて破片を飛び散らす国はどこか?
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・欧州と中国の不良債権問題がどの程度深刻化するか?
・インターネットを止める国が出てくるか?

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中国の不動産バブル

今日は珍しく2件投稿です。
実は1件目の記事が、アップしたはずがよくみるとずっと下書き状態になってました。ちょっとがっくりです。



さて、今日のお題。中国の不動産バブルについてです。
最近やたらと中国が騒がしくなってきており、何が起きている?と思って真面目に調べると・・・

http://esf.sh.soufun.com/housing/1210522824/pinggu.htm

恐ろしいぐらい不動産価格が暴騰しています。そりゃ無理やり金融引き締めに舵を切るわけです。
中国でもバブルの制御は無理だったようですね。

個人的に警戒レベルを一段階上げました。
コモディティ関連の通貨や投信をいったん売ります。

このブログが忙しくならないことを祈ります。

<今年の焦点>
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ソブリンCDSの動き

ちまたでソブリンCDSの動きが活発になっていますね。



元々けっこう取引があったもので、特に新興国ものが注目されていたのですが、
今回のギリシャ危機?で先進国でも注目されています。

某ブローカーからきていたメールでは、
日本のソブリンCDSは約80bp、日本の優良企業30-50bp程度。一般企業より日本の方が信用が低いとは・・・。

どなかたソブリンCDSに思いっきりレバレッジかけた商品出してくれませんかね?
レバレッジ10倍で金利8%。魅力的です。

オバマ大統領の発言で株価が下がっていますね。金融機関への規制が原因ですが、
結局規制は出来ないとみています。もうちょっと株価が下がったら買い出動ですね。

「金融危機後にどのように金融機関を処遇するか?」民主主義の最大のジレンマです。


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インフレ到来

平和な時代は終わりを告げようとしています。つかの間の平和でした。



鍵はやはり「インフレ」でした。
インドでは食料品が前年比約20%上昇。トルコでも10%以上上昇しました。
特に新興国で食料品の上昇が目立つようになりました。
中国でもガソリン代、原材料代が上がっています。

そのため、新興国では金融の引き締めを開始しています。
中国では不動産バブル対策をはじめました。短期金利を少し上げたようですね。
インドでも預金準備率を引き上げました。
クレジットバブル崩壊を意図してつくり上げたバブルでクリアした新興国。
どのようにバブルを調整するか。お手並み拝見です。

失敗したら目も当てられない大惨事なので、手を合わせて拝みましょう。

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ギリシャ問題

ギリシャ問題が騒がれています。



ところが、問題はさほど深刻ではありません。大きく騒がれている理由は、「ギリシャ国債が大きく値下がりした」からです。問題はさほど深刻でないのに、大きく値下がりしてしまい、みんな大騒ぎしているだけです。

なぜ大きく値下がりしたか?「国内大口インデックス投資家がギリシャ国債を叩き売りしたから」だそうです。予想ですが、格下げにより、社内ルールか何かに引っかかったのでしょう。これが理由で値下がりしたのであれば、市場は急速に戻ります。今が買いのチャンスです!


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AUDバブル

今日イヤなものをみてしまいました。



くりっく365のAUD/JPYの証拠金取引の残高。
今回のドバイネタでAUDが下がった所で、皆さん押し目買いの嵐。残高はリーマンショック前の2倍にまで膨らんでいます。これをバブルといわずになんというか。

ドバイネタの2倍ぐらい大きいネタがくれば、間違いなくこのバブルは弾けます。あっというまにAUD/JPYは70円とか60円まで行ってしまうんでしょうね。

機関投資家であれば、プットオプションを買っておくとか出来るんですが、マーケットが壊れると差し値注文はワークしないので個人投資家が身を守る術はあまりないのではないのでしょうか。

これまでAUDで儲けた方、そろそろやめにしませんか?全部なくなりますよ。

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またまた久しぶりの更新です。
最近更新していないのは、本当に何も起きる気配がないからです。



しばらくは何も起こりません。金融機関が倒れそうになっても、結局全部政府が助けに入ります。
FRBもECBも低金利を継続します。

インフレが怖いのですが、あと2,3カ月は話題にならなさそうです。
唯一の不安は、インフルエンザ。強毒性インフルエンザの記事にだけ注意しましょう。
以上です。

ああ、平和だ。


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ドル安でGO!

久しぶりの更新です。
最近更新できなかったのは、実は会社のPCからこのブログにアクセスできなくなってしまったことと、あと基本的に大きなリスク要因がなくなったので書く必要がなかったということでしょうか。
何はともあれ、平和はいいことです。



さて市場ですが、ドル安のスイッチが入ってしまいました。理由としては、今まではドル安をコモディティ高で相殺できていた市場参加者が、商品市場から締め出しをくらって金銀などの貴金属に流れ、金が1000ドルを突破してしまったことがスイッチになったようです。ドルが目減りしてヘッジができないということで、皆ドルから本格的に逃げ出しているようですね。
書けば長くなるのですが、「商品市場の取引規制」これがドルにとって致命傷になった可能性が高いです。

ドル安で困るのは中国と資源国。どこまでドルを買い支えてくれるでしょうか?

世界景気はどうか?世界中で景気対策を行い、景気対策に酔ったノリピーがいっぱいの状態です。この状態はどうにも止まりません。中国製タイヤで米国と中国の関係がぎくしゃくしてきました。今の微妙な世界経済の安定ですが、壊れる時ももろいものかもしれません。

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