サブプライム問題のまとめ

サブプライムローン問題のまとめ:日々のニュースより

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リーマン破綻の影響(追記あり、さらに追記)

少しずつリーマン破綻の影響が出てきているように思います。
今後も分かることを書いていきます。

・モルガンスタンレーとGSのクレジットスプレッドが爆発
 単独では生き残れない水準です。公的サポートくれくれモードでしょうか。

・AIGとリーマンを組み込んだシンセティックCDOが格下げへ?
 S&Pなど格付け会社が「精査している」とアナウンス。AAA陥落→投売りモードになるかどうか。

・リーマン系列日本の不動産融資会社が会社更生法を申請
 日本の不動産にめちゃっくちゃネガティブ

・リーマン発行の日本のCMBSが管理者不在に
 まったく影響が読めません

・リーマン社債を持った米国MMFが1ドル割れ。
 日本でもMMFが10000円割れしてMMFという商品がなくなりました。米国でも同じことが?

・サムライ債発行延期
 発行予定のあったサムライ債がすべて発行未定になりました。そりゃそうだ。

(追記)
・JGBの入札で参加者が減少
 超長期金利暴騰か?

(さらに追記)
・決済が無茶苦茶荒れています。
 「本日のドラめもん」で検索してください

とりあえずこんな所ですか。。。

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自分のすきな言葉:
「すべて商売は、売って喜び、買って喜ぶようにすべし、売って喜ばす、買って喜ばざるも、正しき商売の道にあらず。貸借の道もまた、これと同じなり」 By 二宮尊徳
「潮が引いたとき、誰が裸で泳いでいたかがわかる」 By バフェット

※このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

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バランスシート不況 by リチャード・クー

リチャード・クーが「バランスシート不況」について、ブルンバーグで講演をしました。

非常にまとまっています。必聴です。
Bloombergで「AVJ」から見ることができます。Bloombergを使えない方申し訳ありません。


要点をまとめると、民間全体のバランスシートが痛んでいる状況では、皆借金返済を優先し、資金需要が消滅し、金融政策は効かなくなる。そのような局面では政府がお金を借りて使用する必要がある。

今現在の状況は、米国、欧州、中国でバランスシート不況に陥っている。米国は現状を全く理解していないため、欧州はEUの縛りのため財政出動が出来ないため、現状がとめどなく悪化する可能性がある。中国は日本の経験とバランスシート不況を理解しており、一番積極的に対応している。

<追記>
講演後のQ&Aで、米国は今後税収減と公的資金注入で日本と同様に財政赤字が急拡大すると述べています。まったく同感です。

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