サブプライム問題のまとめ

私のよく見ている米国住宅のＷｅｂＳｉｔｅです。↓

http://www.dqnews.com/ZIPCAR.shtm

このサイトのデータから分かったことなのですが、米国の高級住宅の値下がりがとうとう始まりました。今までは小魚ばかり浮いてきていたのですが、とうとう大きな魚が浮かんできました。2億円以上する家が３０％とかで下がっています。サヨナラーっていう感じですよね。

住宅底打ち？という報道を見るようになりましたが、そりゃ銀行が損切りで投売りすれば住宅販売は増加します。住宅販売の増加が米国住宅市場の現状をを正しく表しているとは思いません。

「とうとう浮かんできた大きな魚」たちが米国消費者の苦境と現状を示していると考えています。

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自分のすきな言葉：
「すべて商売は、売って喜び、買って喜ぶようにすべし、売って喜ばす、買って喜ばざるも、正しき商売の道にあらず。貸借の道もまた、これと同じなり」 By 二宮尊徳
「潮が引いたとき、誰が裸で泳いでいたかがわかる」 By バフェット

※このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

残念ながら、アーバンコーポレーションが逝ってしまいました。

直接の原因かは分かりませんが、、先日BNBパリバに発行したCB３００億円が相当効いた雰囲気です。

CBを３００億円発行して、アーバンに３００億円入ったかと思いきや！！！！
裏に未公表のスワップがあり、アーバンには株価に連動した分しか入らなかったそうです。
３００億円入るはずが直近の株価の値下がりで３００億入らず、営業外損失が５８億円発生したそうです。

スワップのことを発表していない会社も、損しないスキームのBNPパリバ！会社も倒産直前になると何でもありですね。

このリンク先にプレスリリースがあります。拡張子をJPGからPDFに変更して開いてください。結構腹が立ちますよ！！
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NZDとAUD。ちなみにEURも。対円での為替の証拠金取引は相当痛んでいると思います。皆様ご無事でしょうか？

今日は全く関係のない話を少し。「ポニョ」の話です。
宮崎アニメは（というか監督自身）、方向性が「もののけ姫」「ハウル」以降はっきりしていて、宮崎監督の持つ世界観や主義主張がたっぷり盛り込まれており、その反面けっこう尻切れとんぼというか、細かい所は放置というつくりになっています。

先週末「ポニョ」を見たのですが、子ども向けの映画・・・かもしれないけど、本当は日本人の大人向けなんだと思います。外国人には分からないことだらけでしょう・・・。

見て感じたことですが、
・DNA組み換えへの批判？
・強い母親像
・現代の老人医療と介護の問題
・赤ちゃんと母親
・海の汚れなどの環境破壊

監督自身、「ナウシカ」のような自然との共生、昔の日本が理想にあるのでしょう。個人的には同感です。「カリオストロ」や「トトロ」を期待して行くと「？？？」ですが、見方を変えるとものすごく重たい映画です。

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おわったネタだとおもっていたARS、いわゆるオークション・レート証券ですが、すごくきなくさくなってきました。大手証券会社が買い戻しを決めています。総額３０兆円の市場です。また金融機関のバランスシートが膨らんでしまいます・・・。


追加で、東京金融取引所から取ったNZD／JPYのデータをのせておきます。日本人、立ち向かっています！




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市場が再び大変動しましたね。

EURは急落、ドルが急騰、AUDやNZDもかなり危険。コモディティや金も暴落。大きなポジションのまき戻しが発生したっぽいです。

この大変動ですが、きっかけは「米国政府による商品市場への（口先？）取引規制と株の空売り規制
」だと理解しています。

膨らんだ風船にチクッと穴をあけたわけで、ポジションは全部きれいになります。


この大変動の結果どうなったか？というと、相当の人たちが損をしたと思います。別の言い方をすれば、レバレッジをかけてポジションをとるいわゆる「投機家」は大損をしたのではないでしょうか。絶対収益を求めて商品や株の空売りという避難所に逃げ込んだ人たちが全滅しました。大災害がおきて、皆で避難していたところを、政府が邪魔だということで押しつぶしてしまいました。

思い出してください。今は全世界で大規模にレバレッジが解消されていっています。レバレッジが解消するということは、世の中で流通するお金が減少していくわけで、今回みたいに市場に大きな波が何度も生じて、レバレッジをかけてポジションをとっているとよっぽど神様でない限り損をします。安全地帯は現金と国債以外ないのです。安全に見えるところは全部潰れていきます。

書いている間にAUD／JPYが下値をわってきました。９７円ですか。そろそろ危ないですね。

（追記）
書き忘れましたが、7月後半からABSの価格下落が加速しています。CMBSも再び下落が加速しています。見える市場の変動が高まる裏で、見えない市場でも相当混乱が拡大しているようです。



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オーストラリアの住宅市場が急減速しています。理由はよく分かりませんが、減速スピードは
めちゃくちゃはやいです。皆住宅市場に関してはナーバスになっているのでしょう。

もうひとつ理由として疑っているのは、オーストラリアの銀行の収益構造です。
オーストラリアの銀行といっても実は思いっきりイギリス連邦にエクスポージャーを持っていて、

オーストラリア７５％
イギリス１５％
ニュージーランド１０％

ぐらいの比率で商売をしています。ピンときますね。イギリスとニュージーランド。住宅市場下落真っ只中のこの２つを抱えているオーストラリアの銀行、自国でも当然引き締めるでしょう。オセアニア通貨ほんとに風前の灯です。


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極めて危険な状況です。両国とも住宅市場が大きく縮小、販売の減少と価格の下落が確認されています。

AUDとNZDですが、買い支えているのは素人テクニカル分析の日本人だけだと思います・・・。逃げるならお早めに。

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